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Il Franchising: analisi settoriale
1. Andamento del settore
Gli ultimi dati disponibili sul franchising nella Repubblica Federale tedesca indicano un sistema in sostanziale crescita con tassi al di sopra della media nel corso degli anni '90 e a ritmi più contenuti a partire dal 2000.
Fra il 1996 e il 2003 il fatturato totale del sistema di franchising è raddoppiato in virtù dell'aumento costante del numero di aziende affilianti soprattutto in quei settori, quali servizi e commercio, che si sono dimostrati più dinamici e nei quali la formula del franchising è più diffusa.
Tabella 1: fatturato totale del franchising in Germania in Mrd. €
| Anno | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 19,4 | 22,0 | 22,7 | 23,8 | 25,4 |
Fonte: DFV – Deutscher Franchise– Verband e.V.
Fra il 1990 e il 2003 il numero di affilianti è quasi quadruplicato, passando da 230 a 830, ma la crescita più vigorosa è stata registrata nel quinquennio 1991-1995 quando il numero di aziende afflianti (o franchisor) è aumentato dell'85% 1;
Tabella 2: n. di affilianti (o franchisor) e affiliati (o franchisee) in Germania
| Anno | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affilianti | 560 | 600 | 630 | 720 | 810 | 750 | 760 | 830 |
| Affiliati (in migliaia) | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 37,8 | 41,2 | 43,1 |
Fonte: DFV – Deutscher Franchise– Verband e.V.
La crescita del settore è nettamente superiore alla crescita dell'economia nel suo complesso: nel periodo 2001-2003 gli occupati nei sistemi di Franchising sono aumentati del 22,2% a fronte di un tasso di disoccupazione nell'intera economia aumentato dal 7,4% del 2001 al 10,5% del 2004 2. Altrettanto dinamico l'andamento del fatturato del settore nello stesso periodo (+ 11,8%), a fronte di un debole incremento del PIL tedesco (+2,4%) su base triennale 3.
Il franchising è particolarmente diffuso nel settore dei servizi dove si concentra il 56% del fatturato realizzato dai sistemi tedeschi.
Tabella 3 : fatturato per settori in percentuale sul totale nel 2003
| Anno | Servizi | Commercio | Alberghi e Ristorazione | Artigianato |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 56% | 24% | 13% | 7% |
Fonte: Deutscher Franchise- Verband e.V.
Fra i primi 20 affilianti presenti sul mercato tedesco (Tabella 5), figurano, tra gli altri, oltre alle grandi catene internazionali della ristorazione fast food (Mc Donald's e Burger King), due agenzie viaggi (TUI/First e Holiday Land), due catene di servizi per l'assistenza scolastica (Studienkreis e Schülerhilfe), una catena tedesca di prodotti della panificazione (Kamps Bakeries) e un centro bricolage presente anche in Italia con 30 punti vendita (OBI).
Tabella 6: i primi 20 affilianti sul mercato tedesco ordinati per numero di affiliate nel 2003
| Affiliante | Settore | Affiliati | |
|---|---|---|---|
| 1 | TUI/First | Agenzia viaggi | 1381 |
| 2 | Mc Donald's | Ristorazione | 1248 |
| 3 | Foto Quelle | Fotografia | 1238 |
| 4 | Kamps Bakeries | Panetterie | 1008 |
| 5 | Studienkreis | Ripetizioni scolastiche | 1000 |
| 6 | Schülerhilfe | Ripetizioni scolastiche | 942 |
| 7 | Ihr Platz | Commercio al dettaglio | 850 |
| 8 | Ad Auto Dienst | Riparazioni auto | 600 |
| 9 | Musikschule Frölich | Scuole di musica | 538 |
| 10 | Sunpoint | Centri per abbronzatura | 535 |
| 11 | Fressnapf | Alimenti per animali | 491 |
| 12 | Datac | Contabilità | 469 |
| 13 | Holiday Land | Agenzie viaggi | 454 |
| 14 | Ayk Beauty Sun | Centri per abbronzatura | 452 |
| 15 | Quick Schuh | Commercio di calzature | 426 |
| 16 | Burger King | Ristorazione | 420 |
| 17 | Avis Rent a car | Auto a noleggio | 355 |
| 18 | OBI | Centri bricolage | 341 |
| 19 | Clean Park | Autolavaggi | 330 |
| 20 | Minit | Riparazioni calzature e ferramenta | 313 |
Fonte: Deutscher Franchise- Verband e.V.
2. Le barriere all'entrata
Nonostante il mercato tedesco sia uno dei più promettenti in Europa, come testimoniano le sue dimensioni e l'elevato tasso di crescita dei sistemi in franchising, l'ingresso e l'espansione in Germania di catene in franchising estere incontra sostanzialmente tre tipi di barriere all'entrata 4:
I costi della burocrazia : le pratiche per la costituzione di una nuova società durano normalmente in Germania 45 giorni a fronte di una media internazionale di 7 e il costo d'avvio di una nuova attività è mediamente di circa 1.125 Euro 5.
L'acquisizione di Franchisee : è spesso necessario servirsi di intermediari locali (società di consulenza specializzate) che per tutelare i potenziali affiliati richiedono ai sistemi che entrano sul mercato determinati standard qualitativi. È quindi bene attenersi ad un codice etico che offra una serie di garanzie di serietà e qualità.
Standard etico di riferimento sono in Germania le direttive impartite dall'associazione nazionale del Franchising ( Deutscher Franchise Verband ) ai suoi associati con il suo codice etico accessibile sul sito Internet www.dfv-franchise.de .
Il finanziamento del Franchisee: sul mercato tedesco non esistono finanziamenti specifici per chi intraprende un'attività in franchising ma sono a disposizione (soprattutto degli affiliati) i finanziamenti all'impresa (in particolare Start-up)
3. Opportunità per i marchi italiani
Alcuni dati di mercato suggeriscono la presenza di margini di crescita per le aziende italiane nei seguenti comparti:
Articoli casa e persona: sotto questa voce rientrano diverse voci quali abbigliamento uomo e donna, accessori moda e casa, orologi e gioielli.
Sul mercato italiano il fatturato del settore in franchising ha fatto registrare un aumento di circa il 24% 6.
I prodotti italiani di questo comparto godono ancora in Germania di un'immagine positiva e di una posizione di forza relativa anche se la quota italiana sul totale delle esportazioni ha continuato a diminuire sotto il peso della concorrenza di paesi produttori a basso costo e di una scarsa presenza di punti vendita italiani con adeguate politiche di marketing e promozione.
Il commercio al dettaglio nel settore abbigliamento fa registrare un crescente trend alla concentrazione (le più grandi catene detengono circa il 39% del mercato) ma il fatturato nel 2004 del settore inclusi accessori moda e pelle ha fatto registrare un calo del 2,4% rispetto al 2003.
Si prevede tuttavia a breve una ripresa dei consumi della fascia giovane del mercato rivolta in modo particolare agli abiti e agli accessori di marca 7.
Industria alberghiera: dopo un 2004 di segno negativo, il fatturato del settore nel primo bimestre 2005 ha fatto registrare un incremento del 2,4% a Gennaio e dell'1,3% a Febbraio, indizi di un trend positivo per tutto l'anno.
Ristorazione: nel 2003 (ultimi dati disponibili) si è registrata una crescita del fatturato delle prime 100 catene della gastronomia in Germania con i loro circa 12.400 esercizi che rappresentano una quota del 22,2% del mercato gastronomico tedesco 8.
Questo dato sta a testimoniare che una formula distributiva come quella del franchising, anche in un momento di generale stasi dell'economia, potrebbe aprire alle aziende italiane grandi opportunità di sviluppo, soprattutto in considerazione del fascino esercitato dalla cucina italiana sui consumatori tedeschi, della positiva immagine di cui gode il nostro patrimonio enogastronomico in Germania e della crescita di fatturato fatta registrare dai sistemi in franchising del comparto “Alberghi e Ristorazione” nel 2004 sul mercato italiano (+16,8%) 9.
Commercio specializzato biologico: il fatturato dei generi alimentari in Germania è cresciuto nel 2004 del 10% facendo registrare un volume di 3,5 miliardi di Euro (circa il 3% del volume totale generato dall'industria alimentare tedesca).
Mentre il commercio al dettaglio tradizionale risente della crisi congiunturale, i negozi di prodotti biologici sono in costante aumento: in Germania ne apre in media uno a settimana. Si prevede una costante crescita del settore nei prossimi anni evidenziata anche dall'interessamento delle grandi catene distributive che anche nei discount iniziano ad aprire degli angoli dedicati ai prodotti biologici 10.
In considerazione del ruolo di primo piano dell'Italia nel settore dell' agricoltura biologica e della crescente sensibilità dei produttori tedeschi per i prodotti bio, indicano la presenza di opportunità di espansione per franchisor italiani del settore.
4. Contatti utili sul mercato tedesco
Le associazioni di categoria e le istituzioni tedesche presso le quali sono reperibili informazioni operative, dati di mercato e legislativi sul Franchising sono:
Deutscher Franchise-Verband e. V.
(Associazione di categoria del Franchisng tedesco)
Luisenstraße 41
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30/ 278 902-0
Fax: +49 (0)30/ 278 902-15
info@dfv-franchise.de
www.dfv-franchise.de
Sito istituzionale dell'associazione nazionale di categoria
Deutscher Franchisenehmerverband e.V.
(Associazione di categoria degli affilianti tedeschi)
Celsiusstraße 43
D-53125 Bonn
Tel. 0049 (0) 228 250300
Fax. 0049 (0) 228 250586
info@dfnv.de
www.dfnv.de
Sito utile per conoscere la legislazione rilevante per il Franchising
Deutsches Franchise - Institut GmbH
Fürther Straße 212
D-90429 Nürnberg
Tel. 0911/ 32 00 3-0
Fax 0911/ 32 00 3-20
Web. www.dfi-online.de
Sito istituzionale dell'istituto tedesco del franchising
Un quadro delle catene in franchising in Germania, in lingua tedesca, viene offerto on-line dai seguenti siti:
www.dfv-franchise.de
Sito della Deutscher Franchise Verband contenente indirizzi e breve presentazione di tutti i franchisor membri di questa associazione nazionale di categoria.
Cliccare in alto a destra alla voce “unsere Mitglieder”
www.franchiseportal.de
Sito informativo sul Franchising in cui è possibile visualizzare il profilo aziendale dei Franchisors tedeschi selezionabili per settore e per entità dell'investimento.
Utilizzare la funzione “Online Messe” selezionando settore e entità dell'investimento
Cliccare sul marchio di interesse per visualizzare la scheda aziendale
Il sito contiene una panoramica di tutti gli aspetti economici e legali legati al Franchising
www.franchise-net.de
Sito informativo sul Franchising dal quale è possibile accedere ad una lista dei Franchisor tedeschi.
Cliccare in alto a sinistra “Franchise Systeme suchen partner”
Cliccare sul settore di interesse e aprire la scheda aziendale dell'azienda di interesse
Il sito contiene anche notizie dal mondo del Franchising
Canali di promozione sul mercato tedesco
Due strumenti molto utili per la promozione del proprio marchio in Germania sono la partecipazione alle fiere del settore e la pubblicazione di inserti o annunci pubblicitari sulle riviste specializzate. Qui di seguito vengono riportati i riferimenti dei principali appuntamenti fieristici di settore e delle maggiori riviste specializzate.
Manifestazioni fieristiche :
Nextstep – punto di incontro per gli imprenditori
Tuttlingen – Deutschland
Layer Media
www.nextstep-messe.de
info@layermedia.de
Tel. 0049 (0)7116400950
Date: Luglio 2006 (biennale)
Francon – Franchising Fair Congress
Stoccarda – Deutschland
MMVG
www.management-medien.de
mail@management-medien.de
Tel. 0049 (0)2218295860
Date: Dicembre 2005 (annuale)
NewCome 2006
Stoccarda - Deutschland
Messe Stuttgart International
www.newcome.de
simone.schwendemann@messe-stuttgart.de
Tel. 0049 (0)7112589674
Date: 01.12.2006 – 02.12.2006 (biennale)
Chance 2005
Halle – Deutschland
Messe Halle
www.chance.halle-messe.de
info@halle-messe.de
Tel. 0049 (0)34568290
Date: 25.02.2005 – 27.02.2005 (annuale)
START
Essen – Deutschland
Bremen - Deutschland
www.start-messe.de
info@start-messe.de
Tel. 0049 (0)9119700580
Date: 21.10.2005 – 23.10.2005 - Essen (annuale)
27.05.2005 – 28.05.2005 – Bremen (annuale)
Karriere Start 2005
Dresda – Deutschland
ORTEC Messe Dresden GmbH
www.messe-karrierestart.de
karrierestart@ortec.de
Tel. 0049 (0)351315330
Date: 20.01.2006 – 22.01.2006 (annuale)
Le testate giornalistiche specializzate sono:
Franchising Mag
MMVg Management Medien Verlagsgesellschaft mbH
Lüderichstraße 2-4
51105 Köln
Telefon: +49/221/829 586-0
Fax: +49/221/829 586-15
E-mail: mail@management-medien.de
Web: www.management-medien.de
Si tratta della rivista specializzata nel Franchising più importante sul mercato tedesco: viene stampata in 25.000 copie ed ha cadenza trimestrale.
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- indietro Infopaket des Deutschen Franchise Verband e.V.: DFV 2004
- indietro www.destatis.de
- indietro www.destatis.de
- indietro „Il Franchising nella Repubblica Federale di Germania – Studio su un'area di destinazione“, su incarico dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Milano/Berlino
- indietro Studio della Banca Mondiale, Ottobre 2003 pubblicato su Financial Times Deutschland del 07.10.03
- indietroIl Franchising in Italia - 2004; Quadrante Srl
- indietroCommercio Estero news, ICE Düsseldorf
- indietro Commercio estero news, ICE Düsseldorf
- indietro Il Franchising in Italia - 2004; Quadrante Srl
- indietro Commercio Estero news, ICE Düssledorf