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Olanda - Analisi settoriale

1 - Dimensione e dinamiche

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2003 in Olanda sono presenti 437 sistemi di franchising operativi, lo 0,69% in più rispetto l'anno precedente. Il sistema di Franchising si è sviluppo in modo particolare a partire dal 1998 per assestarsi nell'ultimo anno verso un tasso di crescita limitato.

Tabella 1 -Evoluzione del numero dei sistemi di franchising in Olanda

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AFFILIANTI 360 358 380 395 415 434 437
CRESCITA % - -0.56 6.15 3.95 5.06 4.58 0.69

Evoluzione del numero dei sistemi di franchising in Olanda

Tabella 2 -Evoluzione del numero di unità in franchising in Olanda

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AFFILIATI 14330 14150 14250 15200 16250 18000 18300
CRESCITA % - -1.26 0.71 6.67 6.91 10.77 1.67

Evoluzione del numero di unità in franchising in Olanda

Fra il 1990 e il 2003 il numero di Affilianti è quasi duplicato e le aziende Affiliate hanno avuto una crescita con ritmi elevati nel triennio dal 1999 alla fine del 2002 dove il numero delle stesse ha avuto un trend di crescita medio dell'8,77%. Inoltre il tasso di crescita del settore è di gran lunga maggiore dell'economia del Paese che ha invece registrato un aumento della disoccupazione dal 3,7% al 5,3%.

Al contrario, come si può notare dai dati della tabella 3, il settore del Franchising ha evidenziato un aumento degli occupati nel settore con una crescita media dell'8,44% nel periodo 1997-2003. Questo trend in controtendenza rispetto l'economia olandese in generale si è riscontrato soprattutto nel settore del commercio specializzato Non-Food, dove la crescita occupazionale ha raggiunto perfino il 15,38%.

Tabella 3 –Occupati per settore d'attività

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FOOD 30,000 32,000 35,000 38,000 44,000 50,000 55,000
crescita occupati % - 6.67 9.38 8.57 15.79 13.64 10.00
NON-FOOD 35,000 40,000 42,000 47,000 52,000 60,000 69,000
crescita occupati % - 14.29 5.00 11.90 10.64 15.38 15.00
SERVIZI 27,500 30,000 33,000 33,500 32,000 29,000 31,000
crescita occupati % - 9.09 10.00 1.52 -4.48 -9.38 6.90
RISTORAZIONE 25,000 27,000 28,000 32,000 32,000 31,000 22,000
crescita occupati % - 8.00 3.70 14.29 0.00 -3.13 -29.03
117,500 129,030 138,024 150,522 160,022 170,020 177,032
- 9.81 6.97 9.05 6.31 6.25 4.12

Occupati per settore

Per quanto riguarda i dati rilevati nel 2003 si può osservare che la maggior parte degli occupati si concentra nei settori Food e Non-Food dove il numero degli addetti copre più del 70% del totale.

Tabella 4 –Occupati 2003

2003 Occupati
FOOD 55,000
NON-FOOD 69,000
SERVIZI 31,000
RISTORAZIONE 22,000

Occupati 2003

Il sistema di Franchising in Olanda è caratterizzato da una certa frammentazione che si può riscontrare dal basso numero di affiliati per insegna rispetto al mercato italiano. Tale segmentazione può essere spiegata col fatto che la maggior parte dei Franchising in Olanda si è diffusa soprattutto nel settore del commercio non-food, dove la differenziazione dei prodotti non ha facilitato il concentrarsi dei rivenditori in determinati Sistemi di Franchising.

Tabella 5 –Affiliati per insegna

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
OLANDA 40 40 38 38 39 41 42
ITALIA 48 52 52 56 60 63 63

Tabella 6 –Affiliati per settore in percentuale sul totale

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FOOD 16 15 15 15 15 15 16
NON-FOOD 48 47 47 48 48 49 46
SERVIZI 28 28 29 28 27 26 29
RISTORAZIONE 8 9 8 10 10 9 9
100 100 100 100 100 100 100

Fra i primi 20 Affilianti sul mercato olandese(tabella 5) risultano, tra gli altri, oltre alle grandi catene di Fast Food (Mc Donald's, Big Snack), diverse catene di supermercati (come Albert Heijn, Laurus n.v.), due catene di negozi di bici e accessori (Profile De Fietsspecialist, Bike Totaal) e importanti catene specializzate nei prodotti fotografici e video (FotoQuelle), musicali e distribuzione film (Videoland). Inoltre di notevole rilievo appaiano catene di istituti di credito (CVB Bank) e di libri e riviste (Bruna B.v.)

Tabella 7 –Top 20 Affilianti sul mercato olandese ordinati per numero di Affiliate

ID AFFILIANTE SETTORE AFFILIATI in NL
1 FotoQuelle Nederland b.v. Articoli Elettronica -Foto, Audio, Video 600
2 CVB Bank Istituti di Credito, Finanziarie, Assicurazioni 350
3 Bruna B.V. Libri e Riviste 320
4 Profile De Fietsspecialist Auto, Moto, Bici / Accessori 237
5 Etos b.v. Drogheria 229
6 McDonald's Nederland b.v. Fast Food 212
7 Videoland Nederland b.v. Videoteche 202
8 Super De Boer (Laurus n.v.) Supermercati/Dettaglianti 200
9 Springer & Partners Supermercati/Dettaglianti 200
10 Albert Heijn Franchising B.V. Supermercati/Dettaglianti 192
11 Gall & Gall b.v. Liquori e Vini 190
12 De Hypotheek Shop Istituti di Credito, Finanziarie, Assicurazioni 187
13 Media Expresse Trasporti e Logistica 183
14 Pet's Place b.v. Negozi Animali 180
15 GasNed b.v. Installazione Caldaie e Assistenza 175
16 Bike Totaal Auto, Moto, Bici / Accessori 173
17 Intertoys Holland b.v. Giocattoli 158
18 Pearle Opticiens b.v. Ottici 155
19 The Read Shop II b.v. Arredamento, Accessori Casa & Ufficio 150
20 Big Snack Fast Food 150

2 -Il contributo economico del franchising

Sia il numero dei sistemi di franchising che quello delle unità è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni. Conseguentemente l'importanza del franchising per l'economia olandese è aumentata in modo considerevole.

Il fatturato medio delle attività in franchising nel 2003 è di 880 mila euro, un incremento del 8.5% rispetto al 2002; poiché il franchising viene adottato da numerosissime aziende nei settori industriali e commerciali, il fatturato è molto variabile da sistema a sistema.

Nel complesso si riscontra un aumento del fatturato che supera notevolmente la crescita del Pil del Paese. Infatti mentre nel 2003 il Pil e sceso dello 0,7%, l'aumento di fatturato dell'attività del Franchising nello stesso anno raggiungeva il 10,27%.

Tabella 8 -Evoluzione del fatturato dell'attività del franchising in Olanda

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FATTURATO (in mil. di euro) 9257 9937 10754 11572 12500 14600 16100
TASSO CRESCITA FATTURATO % - 7.35 8.22 7.61 8.02 16.80 10.27
FATTURATO MEDIO (in migliaia di euro) 646 702 755 761 769 811 880
TASSO CRESCITA FATT. MEDIO % - 8.71 7.46 0.88 1.04 5.44 8.47

Evoluzione del fatturato dell'attività del franchising in Olanda

Poichè il Franchising è utilizzato da numerose aziende in diversi settori, è utile analizzare il fatturato medio dei Franchisees per le diverse tipologie di attività. Come si può riscontrare dalla tabella 9 il settore dei Servizi e del Commercio Specializzato Non-Food hanno evidenziato una crescita stabile del fatturato per ogni Affiliato con una media rispettivamente del 9,36% e del 12,68%.

D'altro canto il settore della Ristorazione evidenzia un declino del fatturato medio con una media del -9,87% annuale; questo trend negativo può essere spiegato con l'aumento della concorrenza all'interno del settore che ha riscontrato un aumento dei Franchisees del 64,38%. Questo aumento ha limitato il giro d'affari per le aziende nel campo della ristorazione che hanno visto diminuire il numero dei clienti; inoltre altri fattori negativi che hanno influito sull'andamento di questo settore sono da ricercare nell'aumento generale dei prezzi a seguito dell'introduzione dell'euro, che ha costretto la clientela abituale a contenere le spese superflue, e nella crisi del settore del turismo. D'altro canto bisogna puntualizzare che per questo settore ci si aspetta una tendenza in leggero aumento o per lo meno stabile, in quanto ad oggi il mercato risulta saturo e si prospetta una crescita generale dell'economia che potrebbe far lievitare nuovamente il fatturato medio.

Infine si può notare che il settore del Commercio Specializzato Food ha evidenziato un trend generalmente stabile per quanto riguarda il fatturato medio; l'unico dato anomalo riguarda il 2003 dove i supermercati e i dettaglianti hanno dovuto abbassare i prezzi dei prodotti venduti per far fronte alla minor quantità richiesta da parte dei consumatori negli ultimi anni.

Tabella 9 -Evoluzione del fatturato medio per settore

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FOOD 1452.00 1531.50 1593.66 1572.56 1555.10 1620.69 1375.00
crescita % - 5.48 4.06 -1.32 -1.11 4.22 -15.16 -0.88
NON-FOOD 537.37 619.59 701.56 718.79 698.20 736.84 946.24
crescita % - 15.30 13.23 2.46 -2.86 5.53 28.42 12.68
SERVIZI 306.25 317.11 341.65 369.01 396.55 431.82 478.26
crescita % - 3.55 7.74 8.01 7.46 8.89 10.76 9.36
RISTORAZIONE 1430.14 1421.33 1210.00 1101.90 1031.82 833.33 583.33
crescita % - -0.62 -14.87 -8.93 -6.36 -19.24 -30.00 -9.87

Evoluzione del fatturato medio per settore

3 –Caratteristiche del mercato -Prospettive per il futuro

A partire dagli anni '90 le catene in Franchising hanno giocato un ruolo significante nello sviluppo dell'economia olandese. La continua crescita di Franchisor di successo ha creato una competizione nel mercato tanto che ad oggi si sta cercando di promuovere forme innovative di Formule per i nuovi possibili Affiliati.

RISTORAZIONE

Per quanto riguarda il settore della ristorazione si può riscontrare un calo del fatturato per i ristoranti e servizi catering che, oltre ad essere stati penalizzati dall'aumento dei prezzi, hanno assistito allo sviluppo delle catene di Fast Food. Il concetto americano di Franchising del settore Fast Food è stato ampiamente importato in Olanda, dove si stima una crescita della domanda interna ad un tasso del 3% annuo. Basti pensare alle grosse catene di Mc Donald's, Burger King, Big Snack, Kentucky Fried Chicken, Domino's Pizza, New York Pizza e Febo che da sole contano più di 530 Affiliati. La competizione nel settore del Fast Food è forte. Le cene “informali” così come l'abitudine di mangiare fuori casa sono diventate usi popolari in Olanda, dove in media ogni persona consuma 4 pasti alla settimana al di fuori di casa.

Nonostante il settore della ristorazione, come detto prima, ha mostrato un sostanziale declino delle vendite, circa il 10-13% del reddito degli olandesi viene utilizzato per le spese in ristoranti, catering, cafes, snack bar e fast food. In particolar modo i consumatori olandesi sono alla ricerca di cibo dal rapporto qualità prezzo medio-alto, con servizi veloci ed un clima amichevole.

ABBIGLIAMENTO

Il settore dell'abbigliamento e accessori offre buone possibilità all'interno del mercato olandese. Infatti, a causa della crescente competitività, molti dettaglianti di abbigliamento sono spesso costretti ad unirsi in una catena in Franchising: circa il 42% dei dettaglianti olandesi d'abbigliamento fanno parte di una organizzazione cooperativa. Inoltre, attraverso l'apertura di una catena in Franchising, il dettagliante ha la possibilità di vantare un riconoscimento del nome del negozio, economie di scala negli acquisti e nei costi pubblicitari.

Per quanto riguarda la tipologia di prodotti che riscuotono maggior successo in Olanda bisogna osservare che risulta più popolare l'abbigliamento “casual” e “street-wear”, tipico delle catene di negozi di qualità media. Ne sono un esempio le catene di negozi (a vendita diretta e non in Franchising) quali Zara, C&A, Hennis & Mauritz che vantano una notevole diffusione su tutto il mercato olandese. D'altro canto il Franchising non risulta molto popolare nel settore dell'abbigliamento di “Marca”, dove gli imprenditori preferiscono avviare un negozio indipendente e mantenere la flessibilità nella scelta dei prodotti.

Nonostante L'olanda sia relativamente un paese piccolo, è sicuramente un eccellente mercato di prova per lanciare nuovi prodotti in Europa. Non ci sono limitazioni all'importazione di nuove Formula in Franchising e lo sviluppo delll'Unione Europea ha armonizzato i sistemi di commercio, tariffe, requisiti legali e procedure. A tal fine prima di esportare una nuova Formula risulterebbe ottimale investire alcune risorse nell'avviamento di un'attività pilota in una delle maggiori città olandesi come Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, l'Aia e Eindhoven che da sole contano circa il 25-30% del totale della popolazione.

Le principali ragioni per le quali alcuni Affilianti hanno trovato difficoltoso iniziare l'attività di Franchising oppure l'attività stessa ha ottenuto un riscontro negativo son le seguenti:

  1. Difficoltà di analizzare nel dettaglio le preferenze dei consumatori del mercato olandese.
  2. Insufficiente preparazione del Franchisor riguardo la visione globale dell'attività che stava intraprendendo.
  3. Mancanza di un test pilota sull'attività da iniziare.
  4. Mancanza di un progetto dettagliato e pertinente al mercato e al settore di interesse.
  5. Contratto per il Franchisee risulta poco specifico e fa sorgere fraintendimenti.
  6. Mancanza di materiale illustrativo adeguato e di una procedura sufficientemente comprensibile per il Franchees.
  7. Mancanza di una selezione critica e approfondita del Franchisees.
  8. Limitata possibilità di finanziamenti per lo sviluppo dell'attività del Franchising.
  9. Mancanza di un'assistenza adeguata da parte del Franchisor sulla possibilità dei Franchisees di espandere la loro attività.
  10. Limitata collaborazione e confronto fra Franchisees e Franchisor

4 –Barriere all'entrata

Nonostante il mercato olandese evidenzi un alto tasso di crescita dei sistemi in Franchising, l'ingresso e l'espansione in Olanda della suddetta attività da parte di aziende estere incontra alcuni tipi di barriere all'entrata:

5 –Contatti utili sul mercato olandese

Le associazioni di categoria e le istituzioni olandesi presso le quali sono reperibili informazioni operative, dati di mercato e legislativi sul Franchising sono:

Nederlandse Franchise Vereniging
(Associazione di categoria del Franchising olandese)
Boomberglaan 12
1217RR Hilversum
Tel: +31 (0)35 6242300
Fax: +31 (0)35 6249194
E-mail: franchise@nfv.nl
Website: www.nfv.nl

Cliccare su “Algemeen” e succesivamente aprire la finestra “Statistiek” per avere informazioni di mercato.

Questa associazione nazionale di categoria è la fonte di informazioni più completa sul mercato olandese del Franchising e si propone come obiettivo quello di tutelare l'interesse generale dei suoi associati.

Le principali attività della NFV sono le seguenti:

Di particolare importanza è il ruolo di intermediazione svolto da questa organizzazione a favore dei Franchisor italiani che intendano affermarsi sul mercato olandese, soprattutto per quanto riguarda la certificazione dei sistemi in Franchising dei membri dell'associazione.

I sistemi in Franchising certificati dalla NFV possono vantare di possedere un marchio di qualità che valorizza tutte le caratteristiche e l'affidabilità del Franchisor stesso. Inoltre i soci della NFV sono facilitati nell'accedere ai finanziamenti pubblici a disposizione dei Franchisor, ai contatti con i possibili Franchisees olandesi ed inoltre a ricevere consulenza adeguata dagli esperti annoverati all'interno dell'associazione stessa.

In particolare i Franchisor iscritti alla NFV possono usufruire di numerosi vantaggi e agevolazioni che l'Associazione riserva ai suoi membri:

Per essere considerato socio a pieno titolo della NFV è necessario rispondere dei requisiti di qualità richiesti:

Per quei Franchisor che non sono in grado di presentare tutti i requisiti richiesti dalla NFV potranno ugualmente inoltrare la domanda per poter diventare soci “Provvisori” e quindi non a pieno titolo dell'associazione stessa.

La procedura di adesione per divenire socio della NFV prevede i seguenti passi:

La quota associativa (esclusa IVA) per il 2005 ammonta complessivamente a:

Fino a 25 affiliati € 1.335,00
Da 26 a 50 affiliati € 1.395,00
Da 51 a 75 affiliati € 1.470,00
Da 76 a 100 affiliati € 1.550,00
Più di 100 affiliati € 1.630,00
Aspiranti membri “non a pieno titolo” € 1.335,00
Spese accessorie per l'adesione € 480,00

Inoltre un quadro dei Franchisor in Olanda, in lingua olandese, può essere visualizzato on line visitando uno dei seguenti siti:

www.franchiseplus.nl : cliccare su “formules”per visualizzare i membri a questa associazione e relativi contatti.

www.denationalefranchisegids.nl : sul sito è possibile visualizzare il profilo dei Franchising divisi per settore di interesse.

Altri links utili per avere informazioni all'interno del mercato olandese sono i seguenti:

Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel
Postbus 90703
2509 LS DEN HAAG
Tel. +31 (0)70 3385600 fax: +31 (0)70 3385666
website: www.hbd.nl
e-mail: info@hbd.nl o bestel@hbd.nl
Sito molto utile dove poter ottenere dati riguardo i settori commerciali rilevanti in Olanda.

Winkelgarantiefonds
p/a MKB Nederland
Postbus 5096
2600 GB DELFT
Tel: +31 (0)15-219 12 12

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG
Tel. +31 (0)70 3303330(0800 023 18 85) fax: +31 (0)70 3303370
website: www.nmanet.nl
e-mail: info@nmanet.nl
Sito utile per conoscere la legislazione rilevante al settore commerciale in generale vigenti in Olanda.

Vereniging van Kamers van Koophandel
(Associazione delle Camere di Commercio olandesi)
Watermolenlaan 1
Postbus 265
3440 AG WOERDEN
tel: +31 (0)348 42 69 11

Franchise University Nederland
Postbus 4092
3006 AB ROTTERDAM
tel. +31 (0)10 24 24 230
www.franchise-university.nl

Opleidingen detailhandel
(società specializzata in corsi speciali per il settore del commercio)
www.ovd.nl

6 –Canali di promozione sul mercato olandese

Testate giornalistiche

Per quanto riguarda la promozione sul mercato olandese risulta esserci solamente una rivista specializzata nel settore “FRANCHISE +” , che viene distribuita dalla seguente società:

Franchise +
Postbus 199
3740 AD BAArn
Tel.: +31 (0)35 5882053
website: www.franchiseplus.nl
e-mail: info@franchiseplus.nl

La rivista, specializzata per appunto nel mercato del Franchising in Olanda, è un mensile che, oltre a fornire informazioni generali sul mercato olandese, analizza nel particolare le Formule di maggior successo per ogni settore specifico.

Inoltre è disponibile per il mercato olandese un libro che documenta e analizza i concetti dei negozi di nuova apertura. Risulta pertanto utile per comprendere in modo esaustivo quali siano le Formule di maggior successo e quali le novità del mercato che possano permettere lo sviluppo di una determinata catena di Franchising. Il libro viene stampato annualmente ed è intitolato “DENATIONALEFRANCHISEGIDS” e viene distribuito dalla seguente società:

First Formula B.V.
WG Plein 178-179
1054 SG AMSTERDAM
Tel.: +31 (0)20 4893584
Website: www.denationalefranchisegids.nl
e-mail: info@firstformula.nl

Manifestazioni fieristiche

In Olanda risulta essere presente una sola manifestazione fieristica specializzata sul Franchising che però viene organizzata con cadenza regolare tre volte nel corso del mese di aprile in diverse città del Paese. La manifestazione dura di solito un giorno e viene programmata per il venerdì o il sabato. Alla stessa partecipano diversi Franchisor ed è un appuntamento da non perdere per chi ha intenzione di iniziare un'attività simile nel mercato olandese. Per maggiori informazioni circa la cadenza esatta consultare i siti di riferimento.

Onderneem't Franchise & Formule Beurs
(Su tutto il terrirorio)
Date: tre volte nel mese di aprile
Website: www.ikwordondernemer.nl

La fiera è sponsorizzata da “Franchise +” e da “First Formula”. Pertanto ulteriori informazioni circa l'evento possono essere richieste alle società suddette ai recapiti già menzionati o indirizzando un e-mail al:
franchiseplus@ikwordondernemer.nl
firstformula@ikwordondernemer.nl